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国盛郑震湘在今日举行的活动中发表《三箭齐发，电子崛起》的主题演讲。他表示，第一支箭是“AI”革命，服务器芯片量价齐升。GPT-3开启大模型时代，大模型无论在性能还是学习能力上，相较于其他模型都具备明显优势，未来或将成为行业趋势。伴随大模型的明显优势，与之而来的是对算力要求的显著提升。GPU在AI服务器中价值量占比接近50%。第二支箭是国产替代。全球设备ASML等五大厂商占市场主导，BIS出台新出口管制，供应链限制延续，国产替代需求迫切，自主可控势在必行。第三支箭是我们处于整个产业周期轮动的价格底 国盛郑震湘在今日举行的活动中发表《三箭齐发，电子崛起》的主题演讲。他表示，第一支箭是“AI”革命，服务器芯片量价齐升。GPT-3开启大模型时代，大模型无论在性能还是学习能力上，相较于其他模型都具备明显优势，未来或将成为行业趋势。伴随大模型的明显优势，与之而来的是对算力要求的显著提升。GPU在AI服务器中价值量占比接近50%。第二支箭是国产替代。全球设备ASML等五大厂商占市场主导，BIS出台新出口管制，供应链限制延续，国产替代需求迫切，自主可控势在必行。第三支箭是我们处于整个产业周期轮动的价格底部。今年跟2019年有类似趋势，2019年那波是2018年底库存触及顶点，而本轮周期的库存从去年4季度开始往下走，这轮具备AI能力的服务器占比只有1%，周期见底，但AI对上行周期的高度起比较大的作用。总结来说，产业周期在最后触底的阶段，一旦有回调是机会，可逐步加仓。随着AI往上走，无论从产业到政府，今年的整个板块是个非常大的具备贝塔的产业机会。展开